セゾン投信の利回りは?セゾン投信のパフォーマンスを検証してみました

セゾン投信の利回りは?セゾン投信のパフォーマンスを検証してみました

セゾン投信はいい投資信託と聞くけど、実際のところどうなのか気になる人は多いのではないでしょうか?

 

そこで、本記事ではセゾン投信の利回り・パフォーマンスについて検証してみました。

 

セゾン投信の利回り

 

セゾン投信には『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』と『セゾン資産形成の達人ファンド』の2つのファンドがあります。

 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

 

基準価格騰落率

 

1カ月 +9.49%
6カ月 +15.50%
1年 +19.31%
3年 +90.41%
設定来 +34.87%

 

※2014年11月28日現在

 

定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益

 

期間 平均取得単価 損益(%)
1年 11,853円 +13.79%
3年 9,592円 +40.60%
5年 8,727円 +54.54%
設定来(2007/05〜) 8,626円 +56.36%

 

※2014年11月28日現在

 

利回りを見てみると、短期でも長期でもプラスになっていますね。これはもちろん国内、世界的に見ても相場の状態がいい、ということが大きいでしょう。

 

そうした状況下で、リーマンショックなど相場が不安定な時期もありつつ、設定されてから定期的に積み立てたパフォーマンスも+50%強と好調を維持しています。

 

セゾン資産形成の達人ファンド

 

基準価格騰落率

 

1カ月 +11.78%
6カ月 +19.93%
1年 +24.95%
3年 +151.37%
設定来 +58.01%

 

※2014年11月28日現在

 

定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益

 

期間 平均取得単価 損益(%)
1年 13,507円 +16.98%
3年 9,744円 +62.16%
5年 8,351円 +89.20%
設定来(2007/05〜) 7,840円 +101.56%

 

※2014年11月28日現在

 

こちらのファンドはインデックスを上回るパフォーマンスを目指しており、今のところその思惑通りになっていますね。

 

設定されてあら定期積み立てをやっていた場合は、損益が+100%を超えてきています。パフォーマンスとしては御の字、といったところでしょうか。

 

パフォーマンスを見る時の注意点

 

パフォーマンスを見る際に勘違いしやすいのですが、今までの運用結果がこれから先も約束されるというものではありません。

 

今まで3倍になったからと言って、よく年以降もそのパフォーマンスが続くというわけではないのです。なので、あくまで参考程度に見ておかなければいけません。

 

▼ 長期投資のセゾン投信

 

投資信託|セゾン投信

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